ถึงแม้หมาจิ้งจอกจะตายไปแล้ว แต่มันก็ทิ้งลูกชายไว้สองตัว ซึ่งฉลาดแกมโกงและเจ้าเล่ห์ไม่แพ้พ่อเลย ลูกชายคนโตเป็นสัตว์รูปงาม มีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับคนมากมาย สัตว์ที่เขาพบเห็นบ่อยที่สุดคือไฮยีน่า และวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นด้วยกัน พวกเขาก็เก็บเสื้อคลุมสีเขียวสวยงามตัวหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีคนขี่อูฐข้ามทุ่งมาทำตกไว้ แน่นอนว่าแต่ละตัวต่างก็อยากได้ และเกือบจะทะเลาะกันเรื่องนี้ แต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าไฮยีน่าจะสวมเสื้อคลุมในเวลากลางวันและหมาจิ้งจอกสวมในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน หมาจิ้งจอกก็ไม่พอใจกับข้อตกลงนี้ โดยประกาศว่าเพื่อนของมันซึ่งแตกต่างจากเพื่อนของไฮยีน่าอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครเห็นความงดงามของเสื้อคลุมนี้ และมันยุติธรรมแล้วที่มันควรจะได้สวมมันในเวลากลางวันบ้าง หมาไฮยีน่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้อย่างเด็ดขาด และทั้งสองก็เกือบจะทะเลาะกันอยู่แล้ว เมื่อหมาไฮยีน่าเสนอว่าควรไปขอให้สิงโตตัดสิน หมาจิ้งจอกเห็นด้วย และหมาไฮยีน่าก็เอาผ้าคลุมมาพันรอบตัว แล้วทั้งสองก็วิ่งเหยาะๆ ไปที่ถ้ำสิงโต
หมาจิ้งจอกซึ่งชอบพูดคุยจึงเล่าเรื่องนั้นให้ฟังทันที และเมื่อเล่าจบแล้ว สิงโตก็หันไปถามหมาไฮยีน่าว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่
“ถูกต้องแล้ว ฝ่าบาท” ไฮยีน่าตอบ
“จงวางเสื้อคลุมลงบนพื้นแทบเท้าของข้า” สิงโตกล่าว “แล้วข้าจะพิพากษา” ดังนั้นเสื้อคลุมจึงถูกปูลงบนพื้นดินสีแดง โดยมีไฮยีน่าและหมาป่ายืนอยู่ข้างๆ ทั้งสองข้าง
ความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นสิงโตก็ลุกขึ้นนั่ง ดูสง่างามและฉลาดหลักแหลมมาก
'ข้าตัดสินว่า เสื้อผ้าชิ้นนี้จะเป็นของใครก็ตามที่ไปลั่นระฆังของมัสยิดที่ใกล้ที่สุดเป็นคนแรกในตอนรุ่งสางของวันพรุ่งนี้ ไปเถอะ ข้ามีธุระมากมายรออยู่!'
ตลอดทั้งคืนนั้น ไฮยีน่าก็เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาด้วยความกลัวว่าหมาจิ้งจอกจะไปถึงระฆังก่อนมัน เพราะมัสยิดอยู่ใกล้มาก เมื่อแสงแรกของรุ่งสางส่องมา มันก็กระโดดไปที่ระฆังทันที ในขณะที่หมาจิ้งจอกซึ่งนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนกำลังลุกขึ้นยืน
“ขอให้โชคดีนะ” หมาจิ้งจอกร้องพลางโยนเสื้อคลุมขึ้นหลังแล้ววิ่งหนีไปทั่วทุ่งราบ เพื่อนของมันอย่างหมาไฮยีน่าก็มองไม่เห็นมันอีกเลย
หลังจากวิ่งมาหลายไมล์ หมาจิ้งจอกคิดว่าตนเองปลอดภัยจากการถูกไล่ล่าแล้ว และเมื่อเห็นสิงโตและไฮยีน่าอีกตัวกำลังคุยกัน มันจึงเดินเข้าไปร่วมวงด้วย
“อรุณสวัสดิ์ครับ” เขากล่าว “ผมขอถามได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น คุณดูเคร่งเครียดกับบางเรื่องมากเลยนะครับ”
“เชิญนั่งเถอะ” สิงโตตอบ “พวกเรากำลังสงสัยว่าควรไปทางไหนดีถึงจะเจออาหารเย็นอร่อยที่สุด หมาไฮยีน่าอยากไปป่า ส่วนฉันอยากไปภูเขา พวกท่านว่าไงล่ะ”
“เมื่อสักครู่ขณะที่ฉันกำลังเดินเล่นอยู่บนที่ราบ ฉันสังเกตเห็นฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ และบางตัวก็หลงเข้าไปในหุบเขาเล็กๆ ที่คนเลี้ยงแกะมองไม่เห็น ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางโขดหิน คุณจะไม่ถูกพบเห็น แต่บางทีคุณอาจจะอนุญาตให้ฉันไปกับคุณและชี้ทางให้ได้ไหม?”
“ท่านใจดีมากจริงๆ” สิงโตตอบ และพวกเขาก็ค่อยๆ คืบคลานไปจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงปากหุบเขา ที่ซึ่งมีแกะตัวผู้ แกะตัวเมีย และลูกแกะกำลังกินหญ้าเขียวชอุ่มอยู่ โดยไม่รู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น
“เราจะแบ่งพวกมันกันอย่างไรดี?” สิงโตถามไฮยีน่าด้วยเสียงกระซิบ
“โอ้ ง่ายนิดเดียว” หมาไฮยีน่าตอบ “ลูกแกะสำหรับฉัน แกะสำหรับหมาจิ้งจอก และแกะตัวผู้สำหรับสิงโต”
“ข้าจะต้องได้เจ้าสัตว์ผอมแห้งที่มีแต่เขาอย่างนั้นหรือ?” สิงโตคำรามด้วยความโกรธ “ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้จักแบ่งของแบบนั้น!” แล้วมันก็ฟาดไฮยีน่าสองครั้งอย่างแรง จนไฮยีน่าตายในพริบตา จากนั้นมันก็หันไปหาหมาจิ้งจอกแล้วพูดว่า “เจ้าจะแบ่งมันยังไงล่ะ?”
“ต่างจากไฮยีน่าอย่างสิ้นเชิง” หมาจิ้งจอกตอบ “เจ้าจะกินลูกแกะเป็นอาหารเช้า กินแกะเป็นอาหารเย็น และกินแกะตัวผู้เป็นอาหารค่ำ”
“โอ้โห เจ้าฉลาดเหลือเกิน! ใครสอนเจ้าให้ฉลาดเช่นนี้!” สิงโตอุทานพลางมองเขาด้วยความชื่นชม
“ชะตากรรมของไฮยีน่า” หมาจิ้งจอกตอบพลางหัวเราะและวิ่งหนีไปอย่างสุดกำลัง เพราะมันเห็นชายสองคนถือหอกวิ่งตามหลังสิงโตมาติดๆ!
หมาจิ้งจอกวิ่งต่อไปจนกระทั่งในที่สุดมันก็วิ่งไม่ไหวอีกต่อไป มันทิ้งตัวลงใต้ต้นไม้หอบหายใจ เมื่อมันได้ยินเสียงเสียดสีกันในพุ่มหญ้า เพื่อนเก่าของพ่อมันอย่างเม่นก็ปรากฏตัวต่อหน้ามัน
“โอ้ คุณนี่เอง” สิ่งมีชีวิตตัวน้อยถาม “ช่างแปลกจริงที่เราได้มาพบกันไกลบ้านขนาดนี้!”
'ฉันเพิ่งรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด' หมาจิ้งจอกพูดอย่างเหนื่อยหอบ 'และฉันต้องการนอนพักผ่อน หลังจากนั้นเราต้องคิดหาอะไรทำเพื่อความบันเทิง' แล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งและหลับสนิทไปสองสามชั่วโมง
“ตอนนี้ผมพร้อมแล้ว” เขากล่าว “คุณมีอะไรจะเสนอไหม?”
“ในหุบเขาที่อยู่เลยต้นไม้เหล่านั้นไป” เม่นตอบ “มีบ้านไร่เล็กๆ หลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ผลิตเนยที่ดีที่สุดในโลก ฉันรู้จักวิถีชีวิตของพวกเขา และอีกหนึ่งชั่วโมงภรรยาของเจ้าของบ้านก็จะออกไปรีดนมวัว ซึ่งเธอเลี้ยงไว้ห่างออกไป เราสามารถเข้าไปทางหน้าต่างของโรงเก็บเนยได้อย่างง่ายดาย และฉันจะคอยเฝ้าดูเผื่อมีใครมาโดยไม่คาดคิด ขณะที่พวกเจ้ากินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย จากนั้นพวกเจ้าก็เฝ้าดู ส่วนฉันจะกิน”
“ฟังดูเป็นแผนที่ดี” หมาจิ้งจอกตอบ และพวกมันก็ออกเดินทางไปด้วยกัน
แต่เมื่อพวกเขามาถึงบ้านไร่ หมาป่าก็พูดกับเม่นว่า “เข้าไปเอาหม้อเนยออกมา แล้วฉันจะซ่อนมันไว้ในที่ปลอดภัย”
“โอ้ ไม่นะ” เม่นน้อยร้อง “ฉันทำไม่ได้จริงๆ พวกเขาจะรู้ทันที! และอีกอย่าง การกินทีละนิดทีละหน่อยมันก็ต่างกันมาก”
“ทำตามที่ฉันสั่งเดี๋ยวนี้” หมาจิ้งจอกพูดพลางจ้องมองเม่นอย่างดุร้ายจนเจ้าเม่นตัวน้อยไม่กล้าพูดอะไรอีก และในไม่ช้าก็กลิ้งโหลไปที่หน้าต่าง จากนั้นหมาจิ้งจอกก็ยกโหลออกไปทีละใบ
เมื่อพวกเขาทั้งหมดยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้าเขา เขาก็สะดุ้งตื่นอย่างกะทันหัน
“วิ่งหนีเอาชีวิตรอด!” เขา whispered บอกเพื่อนร่วมทาง “ฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินมาบนเนินเขา!” และเม่นก็วิ่งหนีไปอย่างสุดกำลังด้วยหัวใจที่เต้นแรง หมาจิ้งจอกยังคงอยู่ที่เดิม ตัวสั่นด้วยความขำ เพราะไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเลย และที่มันไล่เม่นไปก็เพราะไม่อยากให้เม่นรู้ว่ากระปุกเนยซ่อนอยู่ที่ไหน แต่ทุกวันมันก็แอบไปที่ที่ซ่อนนั้นและกินเนยอย่างเอร็ดอร่อย
ในที่สุดเช้าวันหนึ่ง เม่นก็พูดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่า:
'คุณไม่เคยบอกฉันเลยว่าคุณเอาขวดเหล่านั้นไปทำอะไร?'
“โอ้ ฉันซ่อนพวกมันไว้อย่างดีจนกระทั่งชาวไร่น่าจะลืมเรื่องพวกมันไปแล้ว” หมาจิ้งจอกตอบ “แต่เนื่องจากพวกเขายังคงค้นหาพวกมันอยู่ เราจึงต้องรออีกสักหน่อย แล้วฉันจะนำพวกมันกลับบ้าน และเราจะแบ่งกันกิน”
เม่นจึงรอแล้วรอเล่า แต่ทุกครั้งที่มันถามว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เนยสักกระปุกบ้างหรือ หมาจิ้งจอกก็จะหาข้ออ้างต่างๆ มาเลี่ยงไปเรื่อยๆ สักพักเม่นก็เริ่มสงสัย และพูดว่า:
'ข้าอยากรู้ว่าเจ้าซ่อนพวกมันไว้ที่ไหน คืนนี้เมื่อมืดสนิทแล้ว เจ้าจงพาข้าไปดูที่นั่น'
“ฉันบอกเจ้าไม่ได้จริงๆ” หมาจิ้งจอกตอบ “เจ้าพูดมากเสียจนแน่ใจว่าเจ้าจะไปบอกความลับนี้ให้ใครสักคนรู้ แล้วเราก็จะเสียเวลาเปล่า แถมยังเสี่ยงที่จะถูกชาวนาหักคออีกด้วย ฉันเห็นแล้วว่าเขาเริ่มท้อแท้ และอีกไม่นานเขาก็จะเลิกค้นหา อดทนอีกสักนิดเถอะ”
เม่นไม่ได้พูดอะไรอีก และแสร้งทำเป็นพอใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน มันก็ปลุกหมาจิ้งจอกที่กำลังนอนหลับอย่างสนิทหลังจากออกล่ามาหลายชั่วโมง
“ฉันเพิ่งได้รับแจ้งมา” เม่นน้อยกล่าวพลางเขย่าตัวเขา “ว่าครอบครัวของฉันต้องการจัดงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ และพวกเขาเชิญคุณไปด้วย คุณจะไปไหม”
“แน่นอน” หมาจิ้งจอกตอบ “ด้วยความยินดี แต่เนื่องจากพรุ่งนี้เช้าฉันต้องออกไปข้างนอก คุณสามารถมาพบฉันได้ที่ถนน”
“แบบนั้นก็ใช้ได้ดีมาก” เม่นตอบ และหมาจิ้งจอกก็เข้านอนอีกครั้ง เพราะมันต้องตื่นแต่เช้า
เม่นมาถึงสถานที่นัดหมายตรงเวลาเป๊ะ และเนื่องจากหมาจิ้งจอกไม่อยู่ที่นั่น เม่นจึงนั่งลงและรอ
“อ่า! อยู่ตรงนี้เอง!” เขาร้องออกมา เมื่อร่างสีเหลืองคล้ำเลี้ยวมาตรงมุมถนนในที่สุด “ฉันเกือบจะยอมแพ้แล้ว! จริงๆ แล้ว ฉันเกือบจะเสียใจที่มา เพราะฉันไม่รู้เลยว่าจะซ่อนเธอไว้ที่ไหนดี”
หมาป่าถามว่า "ทำไมเจ้าต้องซ่อนข้าไว้ที่ไหนด้วย เจ้าเป็นอะไรไป?"
“แขกหลายคนพาสุนัขและลามาด้วย ฉันเกรงว่าอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะเข้าไปปะปนกับพวกเขา อย่าวิ่งไปทางนั้น” เขาพูดเสริมอย่างรวดเร็ว “เพราะยังมีทหารอีกกลุ่มกำลังเดินมาทางเนินเขา นอนลงตรงนี้ แล้วฉันจะเอากระบองพวกนี้คลุมคุณไว้ และอยู่นิ่งๆ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ขณะที่หมาจิ้งจอกกำลังหมอบอยู่ใต้เนินเขาเล็กๆ เม่นก็ไปทำให้หินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาทับหมาจิ้งจอกจนตาย
